中方对美反制措施可能有哪些！对A股行业及概念板块的影响分析

  美东时间4月7日，美方威胁进一步对华加征50%关税。今天(4月8日)上午8时48分，商务部新闻发言人明确表态，“如果美方升级关税措施落地，中方将坚决采取反制措施维护自身权益。”对与美国的反之措施，可以会涉及哪几个方面，并对A股的行业及概念板块产生一定的影响，目前网上流出的是有6个大招，大幅加征美大豆、高粱等农产品关税；禁止美禽肉输；暂停中美芬太尼合作；服贸领域反制措；禁止进口美国电影；调查美企在华知识产权获益情况。先不说线个方向，我们来简单分析一下，能影响的行业及板块。

  国内大豆、玉米等主粮价格可能因进口成本上升而上涨，推动种植业企业盈利改善。神农种业、北大荒、隆平高科、敦煌种业等种业龙头将受益于国产替代需求。大豆加工公司（如豆粕、饲料）可能面临成本压力，但国内南美大豆进口替代（2024年占比74%）及合成生物技术（如牧原集团）或缓解缺口。饲料成本上升或传导至生猪养殖，但国内生猪自给率高，有突出贡献的公司（牧原、温氏）或通过提价转嫁成本。——这两天种植业、玉米、大豆、粮食和养殖业（猪肉、鸡肉）的个股都出现了逆势上涨的情况，不少个股短期涨幅还是比较大的，而农产加工行业个股今天也是明显的出现上涨情况，预期已经在逐步的实现。

  进口美国禽肉成本增加15%，国内养殖企业（晓鸣股份、圣农发展、益生股份）市场占有率有望提升，叠加美国禽流感导致引种受限，行业集中度加速提升。美国高粱占中国进口量的65.7%，暂停进口或推升玉米价格至2400元/吨，饲料企业短期承压，但长期或加速替代原料（如菜籽粕）研发。——很明显养殖业的个股早已异动上涨，饲料相关的股票也是逆势出现上涨的情况，供销社、农化制品今日也是大涨。

  中方反制可能限制芬太尼类药品出口，但人福医药（600079）、恩华药业（002262）等国内龙头因国内市场刚需，受影响有限。医药自主可控逻辑强化，创新药及医疗器械国产替代预期升温。——早盘芬太尼板块出现异动，不过还是被养殖业和农业相关概念给覆盖下去，排名在40多位，且这个概念板块的股票数量比较少，难以支撑起大行情，感兴趣可以去关注个股的情况。

  限制美企参与政府采购及法律咨询，利好国内法律服务机构（如金杜、中伦）及网络安全企业（三六零、启明星辰）。政策倾斜推动国产软件（金山办公、用友网络）及信创产业链（中国软件、浪潮信息）需求量开始上涨。——这一些企业都是行业内的白马股，这一个方面涉及到的是科技，这就要看大科技股能否有一个超跌反弹的行情，从盘面看目前华为欧拉概念算是排名靠前，涉及的也多是科技股，可以略微关注一下。

  国产电影市场占有率提升，光线）、博纳影业（未上市）等头部企业受益；流媒体平台（芒果超媒、qq视频）或加大自制内容投入。消费者转向本土影视IP，衍生品市场（如华策影视、奥飞娱乐）或迎来增长。——今日影视行业的个股也是出现了反弹的情况，不过不强，这也是对于预期的一种反应吧。

  知识产权保护概念股（安妮股份、光一科技）关注度提升；半导体设备（北方华创、中微公司）及材料（江丰电子）国产化进程加速。美企在华技术合作受限，倒逼国产替代，AI芯片、工业软件（中望软件）等板块受益。——目前知识产权这个概念板块个股的确出现反弹的情况，不过也不强，并没有实现反包的情况，所以感兴趣可以看之前发过的知识产权概念股文章，比较详细的列举了相关的概念股票。

  目前从市场的表现来看，强势的还是也农业、养殖业、农产品加工、餐饮、零售等为主，个股涨幅明显高于别的行业概念。而不管是电影还是知识产权都涉及到文化传媒这个行业，后续可关注这个概念个股的表现，而科技的反应也是不明显，生物医药涉及到的股票有太少，除非有其他的利好政策性文件支持，如创新药、中药、减肥药等概念才可能逆势反弹上涨。

  炒股炒的是预期，预期没实现之前股价会上涨，而一旦落地了不管是好事还是坏事，都到了卖出的时间段，现阶段的上涨的逻辑就是这样，农业也好、养殖业也罢，都是预期，线月底一季报业绩出来，而业绩怎么样，大部分人都是不知道，所以炒作预期就是合理的行为！

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